Financial Advisory
“A financial decision is only good if it's well thought out”.
Structuring, enhancing and securing all your financial challenges.
Our financial advisory services are aimed at managers, shareholders, investors and business families wishing to manage their company's financial dynamics with rigor and vision. We intervene at every stage of a company's life, on issues of high strategic and asset intensity, with a view to creating sustainable value.
Business transfer
Anticipate, enhance and pass on in the best possible conditions.
We support managers in the partial or total sale of their company, providing them with a strategic framework, an objective valuation and complete control of the process (teaser, memorandum, targeting, data room, negotiation, closing). Our approach guarantees maximum legal and financial security, while optimizing exit conditions for shareholders.
Merger/Acquisition
Identifier, évaluer, exécuter avec précision, créer de la valeur.
Nous intervenons en amont des projets d’acquisition pour définir la stratégie de croissance externe, qualifier les cibles, structurer les offres, analyser les risques (due diligence) et sécuriser le financement. Nous assurons une coordination rigoureuse de l’ensemble du processus, en étroite collaboration avec les conseils juridiques et les partenaires financiers.
Ingénierie financière
Concevoir des solutions sur-mesure, adaptées à des contextes complexes.
Notre savoir-faire en ingénierie financière nous permet de traiter des opérations complexes : réorganisations capitalistiques, management packages, opérations de cash-out, dette hybride, structuration de holdings. Nous combinons rigueur technique, créativité financière et maîtrise de la gouvernance pour répondre à des problématiques spécifiques, sensibles ou confidentielles.
Levée de fonds
Façonner et négocier des financements adaptés à vos ambitions
Nous accompagnons les entreprises dans leurs levées de fonds en capital (equity) ou en quasi-fonds propres (mezzanine, obligations convertibles), auprès d’investisseurs institutionnels ou privés. Notre intervention repose sur la solidité du dossier, la qualité du pitch, la crédibilité du business plan et l’alignement stratégique entre le projet et les partenaires financiers.
Évaluation d’entreprise et d’actif
Objectiver la valeur pour mieux décider.
Nous réalisons des évaluations indépendantes dans des contextes transactionnels, fiscaux, judiciaires ou stratégiques. Nos travaux reposent sur une approche multicritère (DCF, comparables, multiples de marché), une documentation solide et une justification rigoureuse. L’évaluation devient ainsi un outil d’aide à la décision, au service de la stratégie de l’entreprise et de ses actionnaires.
Gestion du BFR et du poste client
Optimiser et anticipé la liquidité au cœur de l’exploitation.
Nous accompagnons les entreprises dans l’analyse et l’optimisation de leur besoin en fonds de roulement, en mettant l’accent sur la gestion du poste client : réduction des délais de paiement, fiabilisation des encaissements, prévention du risque client, et pilotage actif des créances. Cette approche vise à libérer du cash, améliorer la résilience financière et faciliter l’accès aux financements court terme.
Read more
